[절대전략] 외국인 순매수 이어진다면, 반도체 · 시총상위 비중 확대

#토마토TV #구독_좋아요 #클로징벨_절대전략 클로징벨 절대전략 : 월~금 / 15:45~15:55 출연 : 전화 손영채 차장(신한금융투자) ==================================== ▶오늘장 한마디와 의미는? · 기대와 현실 사이의 괴리 → 기대 : 1월 효과, 시장의 상승 랠리 현실 : 코로나19 재확산, 병목현상, 미국 소비 둔화, 4분기 실적, 수급·테이퍼링 이슈 → 부정적 이슈들의 해소, 상승 아니다 → 공급난, 특정 업종/종목의 외국인 매수 확대 등 긍정적인 부분 · 정책 유동성 공급 속도, 당장의 축소는 아니야 → 금융 시장의 불안 자극하지 않는 선에서 예상 · 투자 옥석가리기는 심화되겠지만, 추세 전환까지는 아니야 · 금리 인상에 민감한 채권 시장, 작년 성과 부진 여파 가능성 · 실적 전망 추이 확인 필요 ▶오늘장 체크포인트는? · 이번주 12월 FOMC의사록, 고용 지표 발표 → 외국인, 전기전자·화학·철강 등 일부 업종 집중 · 코스닥, 로봇 관련 기업 선전했지만, 시총 상위 종목 차익 실현 → 10거래일 만에 하락 전환 · 미국 10년물 국채금리 1 6% 상회, 성장주 투심 악영향 · 달러 강세 전환, 아시아 증시 혼조세 속 니케이 선전 ▷수급 및 특징종목은? · LG화학·S-Oil·LG디스플레이 상승 → LG디스플레이, AI 관련 장비 · 투명 OLED · 4분기 사상 최대 실적 기대되는 KCC, 20% 이상 상승 · 코스닥, 로봇 관련주 움직임 좋았으나, 디지털·콘텐츠 하락 · 비트나인, 상한가 · 불공정거래, 쌍용차 인수 투자 철회 이슈 있는 에디슨EV 하락 · 외국인 수급 동향 : 코스피, 삼성전자·LG화학 매수 / NAVER·카카오 매도 : 코스닥, 에코프로비엠·골프존 매수 / 위메이드·엘앤에프·에스엠 매도 ▶내일장 체크포인트 · 1월 5일, 2021년 12월 FOMC 의사록 공개 : 작년 11월 이후, 물가 상승세·개선된 고용 상황 감안 테이퍼링 규모 2배 확대 언급 → 주 중반까지 횡보 흐름 후, 공개 이후 방향성 정해질 것 · 1월 7일, 삼성전자 실적 발표 및 CES 2022 : 메모리 부분 서버 수요 강세, 파운더리 물량 확대 및 가격 인상 : LG에너지솔루션 상장 앞두고, 투자자들을 움직일 가장 큰 유인책 : 단기 불안 상존하나, 큰 틀에서 방향 잡을 것 : IT 업종 전반 주가 모멘텀 작용 가능성 : 오미크론 변이 확산, 구글·아마존·메타 이번 CES 참여 하지 않을 것 · 생각보다 가볍지 않은 코로나 상황 : 연말연초 코로나19 확진자 급증 : 미국, 유럽 확진자 급등세로 대유행 진행 중 → 이전과 다른 모습, 경기 모멘텀 훼손 가능성 낮아 : 사망자 수 꾸준히 줄어드는 점, 중증 환자 전보다 적어 : 회복 기대감 낮추는 등 여전한 변동성 강화 변수 Q 프랑스 또 다른 변이 및 중국 시안 지역 봉쇄, 어떤 영향? · 경기 모멘텀 훼손으로 이어지지 않을 것 · 변동성을 키우는 변수 정도로 생각 ▶내일장 투자전략은? · 2022년 해오름달 시장 모습과 대응 방향 → 뚜렷한 긍정적 변화는 없지만, 몇 가지 포인트는 있음 · 해외 주식 상대적인 매력 부각 국민연금 · 금융투자, 국내 주식 비중 감소 추정 · 11월부터 순매수로 전환한 외국인 → 최소 4조~10조 유입 가능성 · 환율, 벨류에이션 부담 낮아진 상태 · 연말 배당 수익 노린 물량 출회, 대형 IPO 등 단기 부담 요인 · 연초에 쏟아질 경제 정책 방향에 따른 업종 관심 필요 → 정책 수혜 업종 : 유통·AI(IT 기술·하드웨어) 주목 · 수급의 키, 외국인 · 시가총액 상위주 · 반도체 업종, 비중 확대 전략 유효 Q CES 관련 종목 전략은? · 특정 종목의 추가적인 수익 가능할 것 · 반도체 업종 제외 시 CES 2022으로 인한 상승 종목은 차익 실현