시장 약세 시 방어력 섹터, 글로벌 헬스케어(IXJ US)! #윤재홍 #ETF #금리 #미국채 #트럼프 #투자전략
============================= ▶인더스트리 클럽 ▶진행: 유창호 ▶윤재홍 연구원(미래에셋증권) ============================= ▶너무 좋아서 좋지 못한 시장 - 시장 내 주요 상승, 하락 키워드 ▷시장 키워드 ① 지표 강세, 주요 대표 지수 약세 - 미국, 전망치 상회 경제 지표에 국채 금리 강세, 주식 지수 약세 - 미국 주요 지수 일제히 약세 ▷시장 키워드 ② 지표 호조, 미국 국채 10년물 강세 - 전망치 강하게 상회한 경제 지표 지속적 발표 - 10년물 국채 금리 주간 +16 17bp 상승, 신중론 강하게 반영된 FOMC 의사록 영향 - 고금리 장기화에 장기채 ETF 부진 - 채권형 ETF 부진 ▷주요 원자재 및 기타 ETF 동향 - 원자재 전반적 강세, 에너지 상승, 금속 계열 강세 ▷금값·금광주 추이 - 금값 소폭 반등하며, 금광주도 동반 상승 ▶주간 글로벌 ETF 동향 리뷰 ▷주간 글로벌 상승률 상위 ETF - 주요 지수 약세, 상승률 상위 내 원자재 관련 다수 → 천연가스, 미국 변동성, BDI 운임 지수 등 - 주식형, 글로벌 항공 유일 → 금광주, 천연가스 산업, 에너지 ▷주간 글로벌 하락률 상위 ETF - 하락률 특징: 마리화나·블록체인 - 하락률 특징: 중국·인도 등 해외 기업 다수 ▶ 주간 한국 ETF 동향 리뷰 ▷한국 상장 주요국 ETF의 연초대비 수익률 - 연초 대비 기준 주요국 중 한국 강세 ▷주간 한국 상승률 상위 ETF - 상승률 특징: 조선, 반도체 위주 상위 차지 ▷주간 한국 하락률 상위 ETF - 하락률 특징: 미국 양자 컴퓨팅, 인도, 미국 국채 ▷투자 아이디어 ▷2024년 미국 주요 시장 이슈 및 추이 - 2024년 리뷰: 금리 상승 시 시장 약세 ▷1995년 이후 주요 기준금리 결정일 전후 금리 추이 - 이번 기준금리 인하 사이클, 과거 비교 시 다른 양상 - 고금리 장기화 염두, 시장 약세 주의 투자 - 시장 약세 시 방어력 섹터·산업: 헬스케어 ▷오늘의 ETF: 글로벌 헬스케어(IXJ US) iShares Global Healthcare ETF (IXJ US) - 기초자산: S&P Global 1200 지수 유니버스, GICS 헬스케어 섹터 분류 기업 대상 - 운용자산 5조 4,050억 원, 일평균 거래대금 191억 원 ▷투자 포인트&리스트 - 헬스케어, 대표적 이익 변동성 낮은 섹터 해당 - 낮은 이익 변동성 바탕, 과거 시장 하락 구간 상대적 방어력 - 이익 추정치 정체와 함께 트럼프 당선 가능성 높아지며 주가 동반 하락 → 트럼프 당선인 케네디 주니어를 美보건 장관 지명, 추가 약세 - 트럼프 2 0 이후 정책 불안에 대한 부분 존재 → 재차 상향 중인 이익 추정치 및 상대적 방어력 등 감안해 유니버스 신규 편입 ▷글로벌 헬스케어 주가 및 기초지수 PER 추정치 - 주가 하락에도 불구, EPS 추정치 꾸준히 상향 중 - 유사 기초지수 기준 EPS 추정치, 최근 2개월 변동률 +15 5% - 주가 하락·이익 추정치 상향 동반, PER 추정치 빠르게 하락 - 고점 8/30 19 96배 → 1/7 16 67배 하락, 2005년 이후 평균 15 61배 ▷러셀 3000의 최대 낙폭(MDD) vs 글로벌 헬스케어 하락률 - 1998년(7월 17일~10월 8일) -21 0% vs -14 3% - 2000년(2000년 9월 1일~2002년 10월 9일) -47 4% vs -22 7% - 2007년(2007년 10월 9일~2009년 3월 9일) -55 7% vs -41% - 2018년(2018년 9월 20일~12월 24일) -20 2% vs 12 8% - 2020년(2020년 2월 19일~2020년 3월 23일) -35% vs -27 2% - 2022년(2022년 1월 3일~10월12일) -25 1% vs -15 5% ======================= 📌월~금 낮 12시, 돈 버는 퀴즈쇼 '증권통팟'! (ง •̀ω•́)ง ✧ 우승하면 상금이 팟! 퀴즈로 경제지식 팟팟! 부자가 되는 증권통팟! 증권통이 매일매일 최대 100만원 쏩니다! 증권통 앱 다운로드 하세요! 참여방법▶▶▶ 🔥🔥구독자 이벤트 참여 🔥🔥 실시간 채팅 참여하고, 매일 7000TTCO(7000원) 쿠폰 받자 🍅🍅 💡수익내기 어려운 주식 시장! 쩜상 수익률을 얻고 싶다면? 📌1 유튜브 멤버십 가입 후 / @tomatotv_official 📌2 쩜상 회원 등록 1번 2번 차례대로 진행하면 쩜상 수익률 얻을 특별한 정보와 더불어 선물까지~! =======================
