미국 레버리지 ETF 주식 투자일기 (feat. TQQQ, TMF) 2024년 11월 계좌현황/수익률

이평선법 리밸런싱/적립비율 표 공유 *MDD전략 & SOXL 그리드 & TQQQ MDD구글시트: *수익률 트랙킹하기 좋은 엑셀시트: *적립식 인덱스 투자 전략 Dollar Cost Averaging Strategy 2주마다 같은 금액으로 SP500 펀드 95%, 미국외 국가 주식펀드 5%, 채권펀드 5%를 사모으고 있습니다 이 전략은 미국 401k 계좌에 적립중으로, 회사에서 매칭을 해주는 한도까지만 넣고 있습니다 -수익률 트랙킹은 어떻게? 제가 투자일기 영상에서 올리는 모든 숫자들은 엑셀시트에 모든 투자금 입출금, 그리고 현재 평가금을 날짜별로 기록해주면서 나오고 있습니다 아래 링크를 건 엑셀시트를 사용하시면, XIRR (내부수익률, 비주기적인 현금흐름이 있는 계좌수익률 계산)을 트랙킹하실 수 있습니다 누적수익률이 과거부터 현재까지 투자기간을 통틀어 내 포트폴리오의 성적이라면 이 XIRR은 지금까지의 성적을 바탕으로 연단위로 환산한 수익률이라고 생각하시면 됩니다 -투자일기에 올라오는 각종 포트폴리오 평가지표들은 어떻게? 제가 직접 엑셀에서 계산하고 있습니다 중요하고 재밌는 지표들은 직접 엑셀에서 어떻게 구하는지 다음 영상에 설명을 해놓았습니다 포트폴리오 변동성 구하기: 포트폴리오 베타 구하기: 포트폴리오 MDD (최대낙폭) 구하기: 포트폴리오 Sortino Ratio (소티노 지수, 샤프 지수) 구하기: 포트폴리오 위험노출자산 VaR (Value at Risk) 구하기: 4% 법칙에 따른 은퇴가능시기 그래프로 그려보기: *MDD방어법과 MDD채권법과 MDD혼합법과 삼위일체법과 SOXL 그리드매매법: 제 채널에 올라와있는 영상들을 참고해주세요 (중요! TQQQ MDD 구글시트 업데이트는 더이상 하고 있지 않습니다 오프라인 엑셀시트가 필요하시면 구글시트에서 xls 파일로 받으실 수 있어요!) *MDD트랙킹 구글시트 + 투자법 엑셀시트 (신버전): 직접 쓰실분들은 사본만들기를 하시거나 다운받으셔서 사용하세요 :) *MDD구하는 엑셀수식에 대해 추가이해가 필요하시다면: *MDD방어법 적립식 2003-2021 19년 백테스트: *MDD 방어법 적립식/거치식 매수가이드별 리만기간 백테스트: *MDD방어법 거치식(완성형) 백테스트: *MDD채권법 백테스트: *MDD 방어법 적립식 (2011-2020) 지난 10년 백테스트: *MDD 혼합법 (2003-2021) 지난 19년 백테스트: *엑셀파일내 TQQQ와 TMF가격을 보시면 실제 가격과는 약간의 차이가 있습니다 QQQ 가격변동의 3배를 먹인다고 해서 그게 TQQQ ETF의 가격과 정확히 일치할 수가 없거든요 QQQ가 1%오를때 산술적으로 TQQQ가 3% 오르지 않는 것과 같은 맥락입니다 전체적인 트렌드를 봐주세요~ 자세한 내용은 이 영상을 참고해주세요 ( *백테스트에 세금은 고려되지 않았습니다 그리고 백테스트에 오류가 있을 수 있습니다 백테스트는 과거를 기반으로 한 것이므로 미래 성과를 정확히 예측할 수 없습니다 본 영상은 투자전략 소개 영상이고, 전략에 대한 실행 및 응용은 본인의 판단과 책임하에 하시길 부탁드립니다 레버리지 투자는 언제든 평가금이 -90% 토막날 가능성을 가지고 있으며, 이 영상은 레버리지 투자 권장/조장 영상이 아님을 밝힙니다 감사합니다 :) #TQQQ장투#SOXL