모든 답은 수축사회를 아는 것에 있다? 세계금융위기,미중패권전쟁,한국경제위기,부동산폭락? 홍성국 대표 (통합편) | 815머니톡

세계는 미중패권전쟁, 부채로 인한 세계경제위기,브렉시트,중국의 경제위기, 한국도 저성장 고령화로 인한 경제침체,가계부채 등등 너무나 많고 심각한 문제들로 고민하고 있습니다. 이러한 현상의 근본 원인과 답을 알려면 수축사회라는 본질을 이해해야 한다고 말하는 대우증권 전 대표이자 수축사회 저자 홍성국님의 혜안을 들어보시죠. 지난 6월에 6회로 나누어서 방송됐던 영상 통합본 입니다. 2:10 (1) 인구가 늘고 살기 좋은 세상은 팽창사회, (2) 나의 이익은 남의 손해가 되는 제로섬사회, (3) 파이가 줄어드는 수축사회 3:33 2008년 글로벌 금융위기 이후로 시작된 제로섬 사회 4:03 시간이 지날수록 경쟁자를 제거해야 살아남을 수 있을 정도로 수축된 사회가 된다. 4:53 우리가 알던 기존의 속담이나 상식이 다 바뀌었다 그 이유가 매우 중요하다 5:28 (1) 그동안 쓰지 않던 돈을 성장률도 낮은데 더 쓰게 됐다. (1) 환경문제 6:10 (2) 안전문제 7:52 (2) 저 출산 고령화를 넘어서 인구감소 시대가 온다 8:11 소비자가 준다는 것이 큰 문제 8:22 (3) 4차 산업혁명과 같은 과학기술의 발전 – 사람의 일자리를 너무 많이 뺏는다. 8:52 1차 산업혁명 50년동안 일자리가 줄고 임금도 10% 줄었다. 9:18 4차 산업혁명으로 우리는 고생 엄청 할 것이다. 9:41 안 쓰던 돈을 환경에 쓴다, 돈을 쓸 사람 수는 줄고, 모든 산업이 공급과잉 이다. - OECD 기준 10:48 역사상 부채가 가장 많다. 11:40 양극화 현상 강화된다. - 개인 이기주의 강화 12:12 2008년 리먼사태 이후로 세상이 수축사회로 바뀌었다는 근거는 무엇? 12:33 금융위기 본질은 엄청난 부채지만 그 뒤에는 중국이 공장을 거의 다 지어서 공급과잉 상황이 시작됐다 13:46 산업 구분할 때 팽창사회 형, 제로섬 형, 수축산업 형 이냐 로 나눠라 14:05 한국 위기의 본질은 주요 산업이 수축 산업 형 이라는 것이다 14:17 팽창사회형 산업을 얼마나 늘릴 것인가를 담론 화 해야 한다. 14:32 기업가는 자신이 어느 산업 형에 속하는지 정의 내리고 경영해야한다 15:54 한국 조선업이 조금 나아진 것은 제조시설을 줄여서이다. 16:30 대학학과 선택할 때도 20년 후에 성장할 학과인지 생각해봐라. 17:58 20년 후 한국의 미래를 생각해보면 어디다 투자할지 보이는데 현실문제에 쫒기느라 결정 못한다. 이번에 금융위기 오면 해결책이 없다. 예상되는 일들에 대한 대응책을 준비해놓은 정책담당자들. 금융위기를 막을만한 아직 쓸만한 정책들의 여유가 있다. 전세계적으로 20조 달러 풀렸는데 금리는 역사상 최저인데 물가 상승 하지 않는다. 수축사회의 특징 – 돈을 풀어도 돌지를 않아서 물가 자극을 안한다. 부채문제 가 경제위기 뇌관 되려면 금리가 올라야 하는데 오히려 떨어진다. 경제위기가 오는데 2025년 정도로 예상 팽창사회에서는 주글러(10년)주기 설이 통용됐으나, 지금은 수축사회고 정부의 봉쇄 의지 강하다 위기의 본질 – (1) 환경문제 등 쓰지 않던 돈을 쓰게 되고, (2) 사상 최초 인구가 줄고 (3)기계가 일자리 뺏는게 사상 최대, (4) 사상 최초 엄청난 공급과잉 (5)사상 최대부채 성장시대 기억과 경험을 가지고 있으면 위험하다. 경제 처방에 대한 갈등은 과거 방식과 새로운 방식이 부딪히는 것이다. 저성장을 현실로 인정하면 답이 보인다. 먼저 수축사회 인정하고 대책 세우면 위기가 기회가 된다 매출이 늘어나는 기업 중심으로 포트폴리오 짜든가 관심 항상 가져라 장기투자 하지 마라. 수축사회가 되면 바뀌어야 하는 투자법 (1) 투자 기간을 1년~1년 반 정도로 짧게 가져가라. (2) 위험자산 60-70%, 현금 30-40% 비중 유지하라. (3) 미 국채 10년물 금리에 민감해져라. 금리는 세계경기 흐름과 정확히 일치한다. 팽창하는 기업이 한국에 없을 수도 있다. (4) 일정 부분 해외 자산을 보유하는 것 필요. 위기라고 느끼는 현상들이 앞으로는 정상적인 상황이라고 생각하라. 중국 인도 같은 팽창하는 국가에 투자하면 돈 벌까? 인도 시장에 대한 냉철한 분석 베트남 시장에 대한 분석 4차 산업혁명으로 일자리를 기계가 대치한다. 이머징 국가 투자 길게 보면 안좋다. 태국에 많이 투자한 일본의 낭패 미국 자본이 왜 캄보디아, 라오스에 안 가는지 이유 생각하라 영국의 생존전략 브렉시트와 유럽에 대한 냉철한 분석 미중 패권경쟁의 결과는 10년 정도 지나야 알 수 있다. 중국의 목표 (1) 공산당 일당독재를 유지하는 것 (2) 경제성장을 해서 전 인민이 부강하게 살게하자 3만 불 이상의 국가는 대부분 2%대 성장률이다. 떨어지는 경제성장률을 올리기 위해 미국의 패권을 가져와야겠다. 판단한 중국지도부 트럼프가 아니라 오바마 2기 때 시작한 중국 견제 –아시아 리밸런싱 전략 미국은 패권을 전제로 운영되는 국가이다. 10년 전부터 준비 된 중국과의 패권전쟁 2020년부터는 미중 갈등 안정화 예상 (1) 금융패권 – 향후 10년간은 미국의 우세 (2) 과학기술 패권 미국 무역적자 3200억불 + 산업스파이 피해 3000억불 미국 권력의 본질 – 네트워크 권력 화웨이 장비를 통한 전 세계인의 정보를 가져간다는 우려. 화웨이가 전세계 마켓쉐어 40%정도 점유하는 한계로 타협될 가능성 예측 미중사이에서 모호한 입장을 통한 지연전술 필요. 한국은 중간재를 만들어서 중국 수출하고, 중국은 조립해서 수출하는 밀접한 관계 중국수출 25%, 대만 홍콩 5%, 동남아시아 17-8%, 중국의 영향력. 중국이 하는 설비투자는 한국과 중복이라 과잉생산으로 한국은 힘들어진다. 큰 사회 흐름의 뇌 모습의 그릇을 만들고 거기에 뉴스를 담고, 신간서적을 담고 레포트를 넣고 각종 데이터를 넣어서 버무려야 한다. 세상을 큰 눈으로 보기 위해서는 뇌의 그릇을 키워야 한다. 4차 산업혁명 시대에서 브랜드와 디자인 중요한 이유는 제품의 품질이 같아졌기 때문이다. 품질은 더 이상 경쟁 요소가 아니다. 미국 한국 자동차 회사와 같은 로봇으로 중국이 1년에 3300만대 차를 생산한다. -한국차의 위기는 브랜드 밸류 를 못 키운데 있다. 현대차의 가장 큰 과제는 제네시스 브랜드 파워를 어떻게 키울 것인가? 이다. 수축사회가 돼서 사업 성공확률이 떨어졌다. 자기가 잘하는 분야에 집중해야한다. 삼성이 선택한 집중 분야 IT, 바이오, LG는 IT,화학 잘하는 것만 해도 성공확률이 떨어진다 투자기업을 찾을 때는 격 있는 리더가 있는 기업을 선택해라