📈 이수페타시스, “내가 이정도면 다른업체PCB는 살판난다는 소린데…”, 투자포인트와 차트분석, ‘22년 08월 17일.

#이수페타시스 #PCB #투자포인트 #차트분석 Shorts: ——————————————————————————— ━ 안녕하세요 죄수번호852바코두 입니다 ＃ 평일 거래일기준 레포트 中 챠트 BEST ＃ 단순한 종목추천은 아니며 같이 생각해봤으면 합니다! ＃ 토/일요일: 섹터ETF + 휴일: 유튜브 링크+차트공유 ＃ 오전 08시 ~ 08시 50분 탐색 후 공부용업로드 ＃ ※과거 중복 양해부탁드립니다 ＃ ※ETF 차트우상향 위주 선정 ＃ ※ETF경우, 주간순위종목 수익율상위순으로 ——————————————————————————— ☆ 매매법1: 하단 파란색선이 깨지지 않는다면 중장기 우상향 ☆ 매매법2: 당일 3퍼 이상 수익매도 / 시초가 이탈후 -3% 손절 ——————————————————————————— ━ 본문시작: 1)차트구간, 2) 증권사 레포트, 3) 차트첨부(맨하단에 있습니다) ─ 오늘의픽(종목)↓ 이수페타시스 ─ 추세흐름↓ 우상향 흐름 지속성, 삼각수렴 구간에서 횡보 후 방향성 결정 ─ 매수의견 (+트레이딩: 단기/중기/중장기/장기/초장기)↓ 매수의견, 중기 트레이딩 ─ WolfsCC(3줄요약)↓ 1) 고성능, 초 고성능 PCB 수요가 앞으로도 견조하게 이어질 것으로 전망 2) 특히 하반기~내년상반기 신제품 출시 및 투자 지속성이 보이기 때문에 매출이 주가 성장을 견인 할 것으로 전망 3) 점점 옅어지는 인플레이션 영향으로 전체적인 우호적인 시장 상황이 반영 예상 ••• 시장한줄평(장마감후 수정 및 업로드)↓ → ••• 오늘의 레포트 3가지↓ 요약 [영원무역] 연이은 서프라이즈 (한국) [엘앤에프] 양극재 대장주! (하이) [이수페타시스] 고다층 MLB, Big Cycle의 서막 (유안타) 영원무역(111770), 한국 - 박하경 2분기 매출액 9,460억원(+40% YoY), 영업이익 2,080억원(+98% YoY, 영업이익률 22 0%) OEM 사업 역대 최고 분기 수익성 기록하며 연결 영업이익은 컨센서스를 35% 상회 OEM 매출액 5,700억원(+71% YoY), 영업이익 1,610억원(+118% YoY, 영업이익률 28 2%) 기록 3분기 OEM 성수기에 브랜드 사업 공급 차질 완화로 연결 영업이익 2,030억원(+45% YoY) 전망 2분기말 OEM 원재료 재고자산 +45% YoY, 1분기(+68% YoY)에 이어 가파른 증가세 기록해 3분기 견조한 성장세 예고 성수기 효과와 전방 강력한 수요로 OEM 달러 매출 +23% YoY 예상 Cost-plus-margin 구조로 원재료 가격 변동 영향 제한적, 3분기 OEM 영업이익률 23 7% 전망 OEM 업황 부진 우려로 12MF PER 5배까지 하락, 의류 산업 내 스포츠웨어 업체들의 상대적 우위 감 안 시 과도한 저평가 국면 투자의견 매수와 목표주가 65,000원(12MF PER 7 5배) 유지 22년 예상 매출액 3조 4270억원, 영업이익 6440억원, PER 4 6배 엘앤에프(066970), 하이 - 정원석, 박상욱 동사의 2Q22 실적은 매출액 8,630 억원(YoY: +320%, QoQ: +56%), 영업이익 613 억원 (YoY: +967%, QoQ: +16%)으로 시장 기대치(매출액 8,847 억원, 영업이익 714 억원)를 하회 이는 주력 고객사 재고 조정으로 인한 제품 출하 지연(매출액 약 1,200 억원 규모 추정)과 경영 인센티브 지급에 따른 일회성 비용(약 30 억원) 등이 발생했기 때문 동사의 주력 제품인 하이니켈 NCMA 양극재는 Tesla 의 공격적인 캐파 증설로 인한 공급 부족 상황이 지속되고 있어 지난 5 월부터 구지 2 공장을 조기 가동해 대응 중 또한 양극재 주요 원자재인 니켈, 코발트, 망간, 리튬 등 가격 급등에 따른 2Q22 판가 인상 효과가 30~40% 가량 발생 하반기에도 가파른 실적 성장세가 전망 동사는 2Q22 컨퍼런스 콜을 통해 2024 년 양극재 생산 캐파 22~24 만 t, 예상 매출액 11 조원을 목표로 하는 중장기 사업 계획을 제시 특히 여기에는 현재 여러 완성차 OEM/배터리 셀 업체들과 협의가 진행 중인 대규모 해외 프로젝트는 제외된 수치로 추후 진행 상황에 따라 상향 조정될 가능성이 매우 높음 동사에 대한 매수 투자의견을 유지하고 목표주가는 400,000 원으로 상향 조정 22년 예상 매출액 4조 1870억원, 영업이익 2980억원, PER 31 3배 이수페타시스(007660), 유안타 - 백길현 동사 2Q22 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,661억원(YoY 76%, QoQ 18%), 331억원(OPM 20%, YoY 106%, QoQ 76%)을 기록하며 최근 높아진 시장 컨센서스를 대폭 상회 중국 생산법인의 현재 가동률이 80% 중반 수준인 것으로 파악 최근 고다층 MLB 기판 중심으로 늘어나는 수주잔고를 감안하면 하반기에도 영업이익(146억원) 성장세가 지속될 가능성이 높기 때문 글로벌 MLB 공급사들의 최근 동향을 감안하면 고다층 MLB 생산 기술 대응이 가능한 업체는 여전히 제한적 또한 최근 지정학적 이슈를 감안하면 미/중 분쟁에 따른 반사 수혜는 향후 상당기간 지속될 가능성이 높다는 판단 주지하다시피 미국 주요 전방 고객사들의 부품 소싱에 있어서 탈중국에 대한 Needs는 최근 강화되고 있는 상황이기 때문에 동사에 우호적인 영업환경이 지속 될 것 투자의견 BUY, 목표주가 1 4만원 유지 22년 예상 매출액 6765억원, 영업이익 1200억원, PER -12 2배 종목차트↓