남미랑 / 그대 떠나 버려도, 그대따라 가오리다, 그리운 사람이기에, 그리워, 기러기 우는 밤, 나의 길, 나의 성좌, 낙동강 부루스, 날속인 문풍지 외 40곡

0:00:00 그대 떠나 버려도 (남미랑 김용만 황인자 김영국) 0:03:24 그대따라 가오리다 0:06:15 그리운 사람이기에 0:08:55 그리워 0:12:12 기러기 우는 밤 0:15:13 나의 길 0:18:23 나의 성좌 0:21:49 낙동강 부루스 0:24:24 날속인 문풍지 (남미랑 이지연) 0:27:34 남산의 화가 (남미랑 김영국 김용만 황인자) 0:29:53 노총각이 장가간대요 0:32:04 눈물의 강화포구 0:35:04 눈물의 낙도 0:38:05 다도해 처녀 0:40:54 단장의 눈물 0:44:07 동경에서 맺은 사랑 0:47:13 동학사의 밤 0:51:05 뒷골목 청춘 0:54:15 또 하나의 비원 0:57:37 말못할 미련 1:00:28 명동맘보 1:02:27 밀양 아가씨 1:05:08 밤거리의 엄마 1:08:09 밤의 연정 1:10:51 방랑의 공주 1:13:52 부산의 자야 (남미랑 김용만 김영국 황인자) 1:16:24 부산차는 떠나가나 (남미랑 김용만 김영국 황인자) 1:19:30 비 오는 인천항 (남미랑 은방울자매) 1:22:12 사랑의 꽃편지 1:24:24 사랑의 돌팔매 1:27:32 서귀포 사연 1:30:34 서산 아가씨 1:33:02 선창가의 처녀 1:36:16 섬진강 1:39:30 섬진강에 우는 여인 1:43:06 성황당의 기도 1:45:40 시집가는 산색씨 1:48:41 아리랑 오동동 1:51:19 아바이 잘가오 1:55:05 아이 난 몰라 1:57:05 암자의 여승 2:00:11 애달픈 사랑을 2:03:35 여심의 비가 2:06:32 여심초 2:09:39 여인의 나루 2:13:06 여자의 길 2:15:33 연분홍빛 내 가슴 2:18:21 욕하지 마세요 2:21:41 이별 많은 목포항