자원 '탈중국' 시동? 자원 국유화, 발목 잡히지 않으려면? [주식심화론]

==================================== 주식심화론 : (월~금/오후 2시) 진행 : 권미란 윤겸(토마토투자클럽) 윤겸 전문가 투자클럽 : ==================================== ▶ 가격 급등·공급 불안 자원 무기화 시대 대응은? Q 리튬만 붙으면 상한가? 리튬, 왜 주목받나? 리튬 특성과 사용처 → 가장 밀도가 낮은 고체 원소 → 반응성 강한 금속 → 카메라·노트북 등에 리튬전지 사용 → 전기 자동차, 리튬전지 수요 증가 리튬 주목하는 이유 → 전기차 배터리 핵심 광물 → 중국발 공급 우려 및 전기차 성장 기대감 → 미 인플레이션 감축법 통과 리튬의 중요성 → 전기차 배터리 용량과 평균 전압 결정의 핵심 원료 Q 리튬 톤당 1억 첫 돌파 최근 가격 추이는? 리튬 가격 → 사상 최고치 : 1년 새 3배 폭등 → 1톤당 50만 1,500위안(1억 원) 향후 가격 추이, 고공행진 가능성 존재 → 2025년 전기차 배터리 설비 본격 가동 → 미 IRA(인플레 감축법) 시행, 공급망 다변화 Q 전기차 시장 규모와 리튬 중요성은 비례? 전기차 시장, 2030년 25조 원 규모 전망 : 연평균 12% 성장 각국 정부, 탄소중립 전기차 활성화 지원 미국 선도적 역할 → 최대 소비국·매장량 790만 톤 보유 중국 견제·주도권 위한 채굴과 공급망 장악 Q 리튬 가격 고공행진 지속될까? 중국 → 전기차 시장 빠른 성장 → 8월, 폭염에 리튬 공장 가동 중단 → 전 세계 60% 공급 미국 → 인플레이션 감축법 → 중국산 광물 보조금 부지급 → 중국 무역 전쟁 및 견제 Q 주목할 만한 리튬 관련주 및 Top Pick은? 성일하이텍(365340) 배터리 리사이클링 전문 기업 연간 4,200톤 니켈·리튬·코발트·망간 추출 주요 고객사: 에코프로비엠·포스코케미칼·CNGR(중국) 등 이브이첨단소재(131400) 리튬플러스에 CB 50억 투자 리튬플러스 초고순도수산화리튬 기술 보유 '23년 양산 목표/ 연 3600톤 배터리급 수산화리튬 공장 준공 천보(278280) 전자 소재·2차전지 소재·정밀화학 기업 리튬염 과점업체 대규모 F전해질 증설 발표 코스모화학(005420) 폐배터리·니켈·코발트 등 추출 리사이클 사업 탄산리튬 설비투자 발표 리튬 100톤 연간 생산 확보 포스코케미칼(003670) 포스코그룹, 광물 사업 통한 리튬 재재화 추진 '24년 220만여 대 분량 리튬 확보 Q 중국 희토류 수출 통제 가능성 부각 배경은? 희토류 → 구하기 힘든 희귀 광물 → 녹색 산업의 필수품 → 중요 군사 무기 재료 대만 둘러싼 미-중 갈등 미-중 무역 분쟁 미국 중국 반도체 규제 및 통신 규제 중국 희토류 수출 통제 맞불 Q '광물 확보 전쟁' MSP 출범, 미국 중심 새로운 공급망 구축되나? MSP(광물안보파트너십) → 탈 중국: 희토류, 핵심 광물 공급망 : 중국 희토류, 전 세계 채굴 50% / 정제 90% → 미·한·캐·일·독·영·호·핀·노·프 + EU 집행위원 → 목표: 핵심 광물 공급망 다변화·청정에너지 체제 전환 Q 원료 확보가 시장 경쟁력, 주목할 만한 원료는? 2차전지 핵심 배터리 관련 원료 [배터리 주요 원자재] ▶ 토마토증권통 TV링크 토마토증권통 유튜브 : 토마토증권통 유튜브 생방송 토마토증권통TV 홈페이지 : ▶ 패밀리 링크 이토마토 홈페이지 : 이토마토 유튜브 뉴스토마토 홈페이지 : 뉴스토마토 유튜브 토마토투자자문 홈페이지 토마토투자자문 유튜브 #토마토TV #주식심화론