[허반석의 작전리포트] “반도체 연속 안타! 이 기업까지는 살펴보자 ” _ 엘비세미콘

※방송에서 전달되는 모든 내용은 참고사항이며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다 ※ [엘비세미콘] - 반도체 후공정 전문기업 - 범핑: 반도체 칩과 Main Board(기판)를 연결 - 테스트: 불량 식별 / 조립 등 사업 영위 - 주요고객사(매출비중): 삼성전자(40%), LX세미콘(25%) 등 ↳ 대표이사 SK하이닉스 패키지 담당 임원 출신 • 2년간의 상승, 2년간의 하락 - IT수요 둔화 우려, LCD패널 수요 악화 등 주가하락 지속 - 2년여 시간 동안의 하락 이제는 충분하지 않은가 하는 판단 - 최근 ISC, 삼성전기, 하나머티리얼즈 등에서 바닥 확인 시그널 적중! - 특히 동사는 4분기가 성수기 - 주력으로 납품하는 DDI, 디스플레이 업황 4분기 성수기 인식 • 시설투자→완공→가동률 양호 - 20년 9월, 581억원 규모 CIS 및 SoC Test 설비 증설 - 21년 9월, 955억원 규모 비메모리 반도체 Test 설비 증설 → 22년도 5월 가동 시작 - CIS(CMOS Image Sensor): 카메라의 필름과 같은 역할, 피사체정보 전기선호 변환 - SoC(System On Chip): 시스템반도체가 하나의 칩으로 구성된 것, 모바일 AP - 증설 왜 했을까? - 중대형 OLED 침투율 증가 + 디스플레이 대형화에 따른 DDI 수요증가 전망 - 최대 매출처: LX세미콘, 자회사 LB루셈을 통한 매출인식 - CIS, SoC AP 테스트 단가 높아, 고부가 품목 + 별도의 원재료가 필요하지 않다 • 밸류에이션 체크 - 역사적 PER 저점 약 8배 구간, 8배 지점부터 반등 시작한 주가 - 역사적 PBR 저점 약 1 4배 구간, 전일종가 기준 1 67배 • 실적전망 - 3Q22 매출액 1,318억원(YoY +1 9%) 영업이익 163억원(YoY –1%) 기록 - 22년 매출액 5,380억원(YoY+8 4%), 영업이익 663억원(YoY+50%) 전망 - 23년 매출액 5,656억원(YoY+5 1%), 영업이익 708억원(YoY+6 8%) 전망 - 올해~내년~후년도까지 실적 증가 기업 ●주식명가 MTNW 허반석 어드바이저와 함께하는 오픈채팅방 ●허반석 어드바이저 출연일정 - 월, 수, 금요일 오전 11시 20분 ~ "허반석의 작전리포트" 문자 : 010-6835-2436 카카오톡 : 텔레그램 : #엘비세미콘 #허반석 #반도체 #후공정 #범퍼 #테스트 #CIS #SoC #실적 #저평가 #수급 #추세 #모멘텀 #가치주 #실적주 #배당주 #직장인 #편안한매매 #잃지않는매매 #기업방문 #증권 #종목분석 #종목상담 ※방송에서 전달되는 모든 내용은 참고사항이며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다 ※